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ATEME和ANEVIA进入独家谈判,以按价格收购股权的87%的股份和90%的ANEVIA的表决权


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ATEME (ISIN:FR0011992700) 和的主要股东 ANEVIA (ISIN:FR0011910652) (“公司“)共同持有87%的股本[1] 和90%的理论投票权[2] 公司(以下简称“多数股东”)已进行独家谈判,以将其在公司股本中的权益转让给ATEME。 该交易先前已获得了双方董事会的一致支持。 一个“信息咨询将启动与公司和ATEME的员工代表机构的程序。

完成上述“信息咨询”程序,ATEME会以部分实物出资的方式收购多数股东持有的所有公司股份(包括在行使可获取公司股本的证券时发行的股份)。贡献“),其余则以现金(“获得”)。 在将公司股份转让给ATEME之后,ATEME将提交简化的替代性强制性要约,包括简化的混合要约(以下简称“OPM“),以及作为替代要约的简化要约(“OPAS”以及OPM,“提供”(以下简称“出资,收购和要约”,以下简称“交易根据适用的法律和法规,在该日期所有可能由ATEME持有的,有权使用公司股票的股票和证券,随后(视情况而定)进行挤出(以下简称“ “挤出“)。[3]

两家公司的合并将创造视频广播基础设施的主要参与者,合并收入超过80万欧元(2019年备考)。

ATEME董事长兼首席执行官MichelArtières说: “与ANEVIA及其用于优化视频流传输的高性能解决方案的合并是我们在客户价值链和新市场征服中扩展战略的关键一步。 两家公司都具有相同的尊重和创新价值观。 基于提供最佳体验质量的使命,我们的目标是成为数十亿消费者的参考视频解决方案。 两家公司的共同愿景及其强大的文化应使我们能够迅速为我们的客户,员工和股东创造重大价值。”

Anevia董事长兼首席执行官Laurent Lafarge说: “ ANEVIA的管理层对该项目感到高兴,并与视频分发基础架构的领导者ATEME结合在一起。 凭借丰富而强大的创新价值主张,这种结合为加速活跃市场的发展提供了巨大的机会。”

在此阶段的讨论中,以下条款和条件考虑用于出资和收购公司总计87%的股本1(公司理论投票权的90%):

  • 关于出资,根据10年2020月1日举行的ATEME股东特别大会授予的授权,ATEME根据其第二十次决议,将(x)发行并向多数股东分配20股新的ATEME普通股,以及( y)支付10欧元的现金对价,以换取公司XNUMX股股票;
  •  多数股东持有的其余公司股票(每人少于10股)将根据收购事​​项出售,每股价格为3.5欧元;
  • 这些条款将使公司的企业价值达到19万欧元,即公司1.2年收入的2019倍;
  •  公司董事会将任命一名独立专家,负责编写有关要约财务条款和“挤兑”的报告,视情况而定,ATEME可以根据适用法律和法规实施该报告。 公司将根据适用的法律和法规,在稍后阶段就独立专家流程以及要约和“挤出”的财务条款进行沟通。 此外,还将以ATEME的名义向凡尔赛商业法院院长提出申请,以任命会费审计师,该审计师将负责评估与会费有关的实物捐助价值。要约与拟议汇率的公平性。

考虑到在出资和收购之后将实施的潜在要约,公司的股东将有机会:

  • 要么以每股20欧元的现金和ATEME的新普通股换取本公司1股的价格向OPM投标,然后以本金为基础,将其余额(对应于每一个较低的数字10)以每股10欧元的对价进行投标;
  • •或以每股3.50欧元的价格向OPAS出售其股份。

在获得本公司和ATEME有关雇员代表机构的意见以及独立专家和贡献审核员的报告的前提下,收购和贡献交易可在2020年第三季度末之前完成,要约收购可在2020年第三季度末之前完成XNUMX年第四季度末。

关于ATEME: Ateme是视频分发基础架构的新领导者,提供优质内容,并且是全球最大的服务提供商。 自2014年以来,ATEME在巴黎泛欧交易所上市,它改变了视频广播领域。 ATEME是第一家销售10位4:2:2解决方案的公司,第一家提供完全可操作的HEVC和HDR解决方案的公司,并且最近推出了第一个真正的用于视频广播的NFV软件解决方案,旨在支持服务过渡视频数据中心的提供商。 为了补充其领先的技术,ATEME与诸如 英特尔,Apple和Microsoft创建最佳的视频交付解决方案。 ATEME是DVB和 SMPTE。 ATEME在2013年积极参与了国际电联HEVC编解码器标准化工作。2014年24月,ATEME加入了开放媒体联盟,以帮助开发开放且免版税的视频编解码器。 ATEME的总部位于法兰西岛大区Vélizy,并在雷恩,丹佛,圣保罗,新加坡和悉尼设有研发和支持办事处。 ATEME在300个国家/地区设有商业机构,拥有100名员工,其中包括2019名世界顶级视频专家。 ATEME在400年为全球近66.4个客户提供服务,实现营业额93万欧元,其中XNUMX%来自出口。

关于ANEVIA: Anevia,OTT和 IPTV 分发实时,延迟和点播(VOD)电视和视频,提供完整的视频压缩解决方案组合,多屏 IPTV 头端,Cloud DVR和CDN。 Anevia开发了创新技术,可在任何时间,任何终端(包括4K)上观看电视 超高清。 Anevia致力于解决公共,私人酒店,医疗保健和企业领域中世界知名的电信和付费电视运营商,内容广播公司以及视频服务提供商的市场。 Anevia成立于2003年,是开发灵活和可扩展软件解决方案的先驱。 该公司是电视,医疗保健和企业领域的多个协会的积极贡献者。Anevia总部位于法国,在美国,迪拜和新加坡设有地区办事处,并在巴黎泛欧证券交易所市场上市。 有关更多信息,请访问 www.anevia.com

脚注:

1)包括多数股东将与认股权一起行使的认股权证和BSPCE的稀释。

2)包括多数股东将与认股权一起行使的认股权证和BSPCE的稀释。

3)在本新闻稿发布之日,公司已发行11类认股权证(BSA),其中一种类别的认股权证于29年2020月828,286日到期。目前,多数股东持有BSA的授予权,可在1,053,581股中认购5股新股所有BSA的行使将发行新股。 从多数股东手中购买股份和BSA之后,将保留225,295种BSA,赋予其认购总数为4股的股份的权利,即按摊薄基准计算约占股本的5%。 剩余的4种BSA具有以下特征:BSA 500(行使价为7.30欧元的1 BSA,20.35股授予2017股的BSA),BSA 12,500C(行使价为2.86欧元的1 BSA,行使1.00股BSA的权利)至2019股),BSA 50,000A(2股BSA,行使价为07欧元,其中1股BSA赋予1.00股的股份),BSA A(776,873 BSA的上市价格为2.25欧元,1股BSA给予0.18股的权利),BSA B(11,370 BSA以2.00欧元的行使价上市,1 BSA授予1.00股的权利)。 上市的BSA A认股权证主要由多数股东持有(2,487,685 BSA A,其中3,264,558 BSA A)。 关于要约所针对的BSA,要约BSA的价格将与股票要价一致。


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